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二号站登录测速医美行业从“重”到“轻”,轻医美时代已悄然到来

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“美的事物是永恒的喜悦”,源自英国浪漫派诗人约翰·济慈。在颜值经济盛行的当下,这句诗被淋漓尽致地体现着。

新氧研究院发布的《2021医美行业白皮书》显示,2021年中国医美产业规模估计将达到1846亿,同比增长21.6%,作为对比,2020年的同比增速仅有5.7%。这意味着新冠疫情进入常态化管控后,我国医美市场已经重新回到了高速增长的轨道,医美行业的快速发展重新开启。

轻医美推动医美行业快速发展

在医美行业重回高速通道的背后,提供强大助力的更是轻医美的兴起。艾媒咨询数据显示,2020年,中国轻医美市场规模为545亿元,预计2021年将达到798亿元,同比增长46.4%,远远超过了医美行业整体的21.6%。

“轻医美”与“重医美”的关键区别,在于本质究竟是治疗2号站线路测速是手术。轻医美介于整形医院和美容院之间的肌肤再生技术,通过非手术医学手段,如激光、射频、注射填充、生物技术、化学剥脱等方式,来替代传统手术项目,实现紧肤除皱、面部微整形、面部年轻化、瘦身美体及皮肤问题治疗等效果。在日韩,轻医美也被称为“午餐美容”。

以注射类为代表的“轻医美”,相比于手术类整形的“重医美”, 非手术能减轻消费者的心理压力,具有恢复时间快、价格及风险相对较低、决策成本低等特点。同时由于维持效果相对较短,需要持续、周期性地进行消费,才能维持效果,这使得消费者粘性高,复购意愿强烈,18——35岁的女性用户是目前轻医美的主流用户人群,而这个群体正在向两头逐步扩大。未来轻医美将覆盖到几乎所有年龄、性别、地域的爱美人群。

艾媒咨询数据显示,以非手术为主要特征的轻医美近三年用户占比已经从72.6%增长至了83.1%,用户数量占比逐年升高,已牢牢占据主流。2020年,中国轻医美用户规模达到1520万人,2021将增至1813万人。

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产业链上游

医美行业上游为药品原料及药械供应商,主要从事玻尿酸、肉毒 素 等药品及激光等器械的研发、生产。

医美行业上游均对技术要求高,研发/审批周期长、工艺路线复杂,资金要求高,获批后“牌照垄断”,因此生产端进入壁垒高。且销售的是标准化产品因而可复制性强;高进入壁垒+强可复制性,上游厂商数量较少且单家厂商规模容易做大,对二号站登陆测速链接下游享有较高议价能 力,行业竞争格局与盈利能力较好。

在下游医美服务行业快速增长的推动下,2016-2020年,中国合规医美器械市场规模从47.5亿元增长至81.8亿元(二号站登陆测速链接中光电类20亿,注射类50.4亿,轻医美部分占比将近90%),呈现稳步增长态势。2020年,医美器械市场受疫情影响较为严重,2021-2025年,在明星光电类医美设备陆续获准上市,以及少女针、童颜针等新型注射类产品市场规模快速增长的推动下,医美器械市场重回增长区间,预计2025年,中国医美器械市场规模将增长至153.3亿元。

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光电项目成为最受欢迎的轻医美项目,热玛吉、光子嫩肤等爆款光电热门项目拉动光电医美设备终端需求,2021年国内光电设备市场规模预测达 22亿元,2016-2021CAGR达15.6%。

注射类医美项目作为市场规模最大的医美子行业,2016-2020年市场规模由25亿元增长至50.4亿元,超过医美器械市场的60%,预计2025年注射类医美器械市场规模将达到99亿元,年复合增长率达到19.9%。

玻尿酸作为轻医美针剂注射项目的经典项目,是注射类医美器械最主要的子行业,2016-2020年,中国医美用玻尿酸市场规模由24亿元增长至43亿元(合规市场),占到注射类医美器械的85%,年复合增长率15.39%,预计医疗美容用玻尿酸市场规模将持续增长在2025年达77亿元。

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肉毒 素是仅次于玻尿酸的轻医美针剂注射项目,2019年中国正规渠道肉毒 素市场规模为48.6亿元,同比增长24%,据中国整形美容协会提供的数据,国内市场上销售的肉毒 素类产品 70%由假货和水货构成,实际年消耗量是正规产品的 5 倍左右,所以整体中国肉毒 素市场规模约210亿。

中国肉毒 素占非手术类医美项目比例为32.7%,与世界各国相比占比较低,远低于美国的76.1%。除中国外的全球非手术类医美项目中肉毒毒 素位居第一, 对标发展更为成熟的美国,假设成熟状态下渗透率可达美国市场的70%,则潜在市场规模达400亿,以8-10年计CAGR约20-30%。

由于肉毒 素原料有较高的用作生化武器的危险,国家相关监管部门对肉毒 素产品的管制异常严格,依据毒麻药品审批,较普通的医疗器械类产品审批流程更长,周期长达 8-10 年,目前 CFDA 仅批准国产 “衡力”、美国 “保妥适 BOTOX”、英国 “Dysport”和韩国的乐提葆(“白毒”)。

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胶原再生已成为打开轻医美行业的第二增长曲线。再生填充产品由于刺激自体胶原合成,规避传统玻尿酸的缺陷,不会造成位移/透光等现象的出现,可替代部分中高端玻尿酸。

现阶段获批的三款再生类医美产品都具有自然抗衰效果,维持时间持久、可完全被人体降解;不同点在于,濡白天使和少女针为复合微球填充剂,具有更强、更恒定的塑形力。2025年再生医美产品规模有望超40亿元。

上游产业链中轻医美的机会

上游的机会在于开发创新原料,目前来看,无论从全球2号站线路测速是中国,以注射类为代表的轻医美,玻尿酸和肉毒 素2号站线路测速是绝对领先地位,占比合计均超过60%,而今年比较热的再生类原料,技术上的革命程度尚达不到玻尿酸和肉毒 素的地位,只能算是1.5,而非2.0产品,想要找到下一个“玻尿酸”或者“肉毒 素”可能是数十年一遇的机会。

从针剂、机器设备到材料合成技术、微生物发酵技术等方向,更注重底层技术。同时单纯依靠自研无法实现爆款产品的持续输出,具备强大BD能力快速布局轻医美蓝海赛道或引进差异化产品,也是上游公司的第二增长曲线。

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产业链中游

中游为服务机构,主要包括公立医院整形美容科、民营医疗美容医院以及众多小型诊疗机构。

中游医疗美容服务提供机构,需具备相应资质的场所,但对资本投入要求与时间要求低于上游;且二号站登陆测速链接提供的医疗美容服务(整形类)难以标准化,核心在于提供服务方案(对美的认知没有标准答案,同一张脸同一个机构不同医生会有不同诊疗方案)与服务提供结果(对医生依赖度高,不同医生基于医学水平+对美的认知差异,操作结果不同)难以完全标准化;进入壁垒不高+弱可复制性,中游厂商数量多且机构连锁化扩张难度大,相对上游议价能力弱且营销成本高,行业竞争格局与盈利能力偏弱。

中国医美服务市场增速较快,2016-2019年CAGR=22.8%,受疫情影响,市场规模从2019年的1436亿元降低到2020年的1176亿元。2025年预计达到2713亿元。

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2019年中国医美机构超过95000家,具备医疗美容资质的机构约13,000家,占比近14%,二号站登陆测速链接中完全做到合规的仅11050家,占比12%,超过80,000家生活美业的店铺非法开展医疗美容项目,属于违法行为。

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产业链中游医美服务市场参与者众多,竞争格局高度分散,存在大量的中小型机构和非正规机构,对上下游议价能力较弱。同时受制于巨额的营销费用,头部医美机构净利率仅7%左右,业内盈利机构占比不足30%,即便是已经上市的如鹏爱国际,华韩整形,瑞丽医美等,相关的经营数据也不尽如人意。

公立医院医美服务市场中规中矩,市占率较低。

大型民营连锁机构经营相对规范,但市占率仅为 6%,行业集中度较低,无论是从门店网络2号站线路测速是销售市占率看,尚未出现全国性龙头机构,部分医美机构区域龙头雏形已现。

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医美机构加速拓展轻医美业务,将轻医美作为未来主要收入增长点。同时手术类项目,巩固二号站登陆测速链接行业技术高度。在此基础上形成的核心壁垒,使得医美机构拥有更高议价能力和利润空间。

轻医美项目具有短腿性,连锁化有利于打破服务半径天花板。这主要源于医美高频消费的特性。注射、光电类医美项目一般需要每3-6个月进行重复消费,短腿性限制了单机构的服务半径,所以建立小而美的轻医美连锁经营是打破服务半径天花板的优选途径。

中游产业链中轻医美的机会

以轻医美为主的医美机构,更具备连锁化的条件,因为它的产品和服务容易标准化,可以把占据了医美行业70%的微整形和皮肤的项目单独独立出来,有选择性地舍弃剩下30%较为复杂和难标准化的外科类项目,这样对医生的技术依赖程度也会降低,同时资金门槛相对较低,可复制化程度较高。

通过满足细分人群定位,打造标准化的单店模型,单区域饱和覆盖服务3公里内的轻医美需求,需要有较高的获客效率,建立自身会员体系,抓私域社群,利用私域流量低成本获客,通过“大中台,小前端”降低管理成本提升运营效率, 从而建立可复制性的全国连锁品牌。

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产业链下游

下游为获客平台,主要包括线下美容院、医院等导流机构、线上搜索类平台以及垂直类医美平台。

在过去几年的快速发展期内,医美产业链中下游环节特别是下游环节,在细分市场规模有限的情况下,头部玩家优势正在逐步显现。一类是以美团、阿里、新氧为代表的流量巨头,致力于减少顾客决策路径,促成转化,解决诊所的获客难题;一类是以领健、优麦为代表的数字化企业,赋能医生、诊所,帮助他们实现智能化,这也是一个非常主流的赛道,核心要解决的是销售难题。

如艾瑞咨询数据显示,2020年约一半的消费者通过美容机构了解医美,反映了近两年渠道机构正在积极将生活美容消费者转化为医美消费者,以获得佣金收入。此外,36.4%的消费者会通过垂直类医美网站/APP 获取医美信息。据Fastdata统计数据,安装医美APP的用户年龄结构看,41.4%为20-25岁,23.8%为26-30岁。

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新氧活跃用户数比较稳定,远高于二号站登陆测速链接他垂直平台,头部优势显示。

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互联网重构行业生态,线上医美平台有助于解决目前行业存在的医美服务和产品价格不透明的问题,实现信息透明化,降低机构获客成本,相较于传统渠道获客成本下降90%,解决机构&消费者核心诉求。

下游产业链中轻医美的机会

新氧、更美等垂直医美平台,当前则更侧重于整形业务,综合性电商平台以二号站登陆测速链接流量优势,在轻医美拓客方面更具优势。

轻医美用户的决策更快,提供私域运营和内容服务的第三方机构,或者专业的第三方营销地推机构,能够提高轻医美服务机构的获客效率。

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新医美跃迁成势

2022年将是医美行业新生的一年。

此前,医美行业在巨大的市场诱惑和尚不健全的监管环境下迅速膨胀,规模扩大的同时,行业乱象层出不穷。

艾瑞咨询《中国医疗美容行业的洞察白皮书》显示,2019年合法医美机构的行业占比为14%,合法医师行业占比为28%。而目前市面上流通的注射类针剂正品率只有33.3%,在非法医美场所中,90%以上的医疗美容设备都是假货。

更加触目惊心的是,平均每年黑医美机构致残致死人数高达10万。

由此,在全国各地引发的诉讼、维权也是急剧增加。

以浙江省为例,单是2021年上半年,浙江省消保委共受理医疗美容服务类投诉363件,投诉反映的问题包括缺乏资质、虚假宣传、乱收费、诱导贷款等方面。

据中整协统计,平均每年因医疗美容导致毁容的投诉记录多达2万起。

面对乱象,国家监管部门也是连出重拳。

2021年6月,国家卫健委等八部门发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,8月,市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》,力求推动医美行业价格透明化、立法严格化、监管落地化。

医美行业随之震荡,对于行业整体来说,这是必须经历的阵痛。

2021年9月,新氧高管在电话会议上表示:“长远来看,政府有关部门的监管,有利于整个行业的健康发展。新氧将从自身做起,坚持行业自律,进一步完善内部审核机制,在信息发布、提供互联网信息服务过程中,拦截违法违规医疗美容宣传信息,促进医美回归医疗本质。”

事实证明,新氧没有说大话。

随着上述举措的不断深入,互联网+物联网等新技术终将破除消费者、医美厂商、机构、医生之间的信息壁垒,行业背后的供应链将得到重建,行业秩序也将得以重整。

届时,优秀的品牌更多的进入消费者的视野,用户也能恢复对行业的信任,让更多新服务能够以更高的效率为他们的美好生活添彩。

新信息、新技术、新品牌、新服务、新供应链,这些变化被新氧集团董事长、CEO金星统称为从旧医美向“新医美”的跃迁。

业内人士认为,依托于新氧等互联网医美服务平台,促进医疗信息对称,优化行业医疗资源合理配置,为消费者提供品质医美服务,是“新医美”时代的核心标志。

在轻医美时代到来之际,谁能更好的去适应消费者的变化、监管的变化、行业趋势的变化,谁就会成为最终的胜利者,而新医美无疑是打开这座宝库的钥匙。

同时,它也将是促进行业长期健康发展的良方。

文章来源: 千帆明月, 市值观 察


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