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二号站平台测速ASML 阿斯麦 Q1 财测低于预期,分析师:与存储芯片价格大跌有关

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  1 月 22 日消息,近日,ASML 发布 2022 年第一季度财测低于市场预期,知名分析师陆行之发文猜测,存储芯片进入下跌周期,ASML 财测低于预期或与韩系相关大厂延迟付款有关。

  根据 ASML 财测,第一季度营收指引环比下滑 30%-34% 到 33 亿-35 亿欧元,低于市场预期,公司表示主要由于快速出货 (Fast shipment),但需要客户完成工厂验证才能确认营收,并且该季度有 20 亿欧元营收由于类似原因暂时无法确认。

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▲ 图源:ASML

  但陆行之指出,ASML 第一季度存储器用光刻机营收占比较上一季度(2021 年第四季度)下滑近 12 个百分点,且上一季度 EUV 光刻机出货确认也低于预期,猜测是否是由于三星、海力士等因 DRAM 合约价下滑而要求延迟付款。“快速出货但延迟付款,怎么解释都很奇怪。”

  全年来看,ASML 预计 2022 年营收增长 20%,EUV 光刻机维持 55 台(2021 年 5-6 台出货确认延后到 2022 年, 2022 年 6 台出货确认延后到 2023 年),仍然增长 31%(42-55 台)。陆行之猜测,假设价格不变,EUV 光刻机营收占比近 50%,表示 ASML 预期非 EUV 光刻机营收今年只增长 10%。

  此外,在台积电 2022 年资本开支同比增长 33%-46% 的前提下,ASML 预期 20% 的增长目标过于保守,因此陆行之推测或是 ASML 对台积电出货“被卡主”,或是包括英特尔、存储器大厂、12 英寸成熟制程代工厂等客户预期较为保守。

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