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二号站登录测速稳定市场规模下的暗潮汹涌,久违17年后模拟芯片迎来涨价

2号站登录测速 2号站登录测速 2个月前 (11-29) 12次浏览

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近日,全球模拟芯片龙头德州仪器(TI)宣布将在美国德克萨斯州新建12英寸晶圆制造基地。主要的模拟芯片供应商意法半导体也正在筹划与模拟晶圆厂Tower Semiconductor合作,扩建晶圆产能。种种举措显示,模似IC正重新受到市场广泛重视,在全球半导体产业旺盛需求推动下模拟IC从市场规模到产品单价都将重拾涨势。

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17年后模拟芯片也迎涨价

全球芯片短缺依旧,芯片涨价未见缓和,反而又掀起一浪。近段时间以来,包括东芝、瑞萨、德州仪器、ADI、安森美、Silicon Labs在内的一众芯片厂商纷纷发出涨价通知。二号站登陆测速链接中,电源管理芯片、混合信号芯片等模拟IC成为本轮涨价的重点。

全球市占排名第二的模拟芯片厂商ADI已是今年第二次提价,涨价措施从12月5日起开始执行,上一次为4月初。当时,ADI决定调涨部分旧型号产品报价,涨幅约25%,涨价原因则是“原材料、包装等供应链成本上升”。

模拟芯片龙头德州仪器在9月便已宣布涨价措施,新价格将于9月15日起生效。安森美则对部分产品进行涨价,并于10月初生效。瑞萨电子将于2022年1月1日起提高瑞萨电子大部分产品及新收购的Dialog产品的价格。

IC Insights预计,模拟IC全年平均价格将上涨4%。这是模拟IC平均价格在久违17年后(自2004年后)的再度翻涨。

市场供应的紧张是导致本次模拟IC价格上涨的直接原因。据统计,模拟IC市场规模在2019年曾经出现8%的衰退。2020年则为小幅增长3%。而今年不仅出货量将较去年增长20%,营收规模和去年相比也将增长25%,二号站登陆测速链接中尤以汽车特殊应用型模拟IC的增长最为强劲,2021年出货量和去年相比将增长30%,市场规模上升31%。

北京半导体行业协会副秘书长朱晶指出,之所以模拟芯片会成为本轮“缺芯潮”的重点,一方面是因为下游需求旺盛,同时也叠加了产能方面的供给不足。电源管理IC等模拟芯片从去年底就开始缺货,持续时间长、范围广。现在虽然模拟芯片已不再全面紧缺,可在某些应用场景下仍然能够看到,模拟芯片成为长短料中的“短料”,进而影响到二号站登陆测速链接他产品的出货。

最初模拟IC缺货的主要原因是产能不足。因为欧美模拟公司主要是IDM为主,受新冠肺炎疫情影响,对市场的需求估计出现偏差,加上各种自然灾害导致的间歇性停产,都对芯片产能造成影响。但是,现在除了供给方面的因素外,2号站线路测速要看到需求层面的问题,在新能源汽车、轨道交通、数据中心、工业等场景中,对模拟芯片的需求都在放量,需求的快速增加也是导致缺货的重要原因。

模拟芯片龙头开启扩产模式

“缺芯”行情持续,短期难以缓解的局面,对模拟厂商的投资扩产形成了强力推动。赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师吕芃浩预计,到2022年第二季度缺芯现象才会逐渐缓解。他指出,本轮模拟IC缺货本质上是产能不足。全球主要的模拟IC厂商主要采取IDM模式,产能扩张意愿相对较弱。但随着数字化进程加速,PC、5G手机、数据中心、汽车电动化等需求增加,对电源管理芯片的需求将超过以往任何时期,企业的现有产能已经难以满足,只有新的产能释放,才能真正缓解缺货压力。

正是在这样的背景下,兴建新的晶圆产能成为模拟IC公司的重点。据悉,德州仪器在美国德克萨斯州新建的12英寸晶圆制造基地,将建造4座工厂,总投资额达300亿美元,第一座晶圆制造厂最早在2025年开始投产。德州仪器董事长、总裁及首席执行官谭普顿表示:“德州仪器未来在谢尔曼工厂制造的 12 英寸晶圆将用于模拟和嵌入式处理产品的生产。这是我们长期产能规划的一部分,旨在继续提升我们的制造能力和技术竞争优势,满足未来几十年内客户的需求。”

除此之外,今年早些时候,德州仪器2号站线路测速以9亿美元收购了美光科技位于犹他州Lehi的一座12英寸晶圆制造厂。该厂最初是美光科技计划用二号站登陆测速链接生产3D Xpoint存储芯片,由于美光退出3D XPoint业务,德州仪器计划将二号站登陆测速链接改造,用于制造65nm和45nm工艺的模拟和嵌入式芯片。

意法半导体也在积极扩大模拟IC的产能,将与Tower Semiconductor合作改造位于意大利的Agrate Brianza厂,提高产能利用率。据悉,Tower Semiconductor将挪用该晶圆厂约三分之一的空间安装设备,并预计使二号站登陆测速链接于模拟RF、电源平台、显示器和二号站登陆测速链接他半导体组件的300mm代工产能增加3倍。该晶圆厂预计将于2021年底完成装机,并于2022年下半年开始投产。

此前曾经引起广泛关注的闻泰科技收购Newport Wafer Fab公司,二号站登陆测速链接目标实际也是在于扩大自身的模拟IC产能。Nexperia于2016年从恩智浦半导体标准产品部门分拆出来后,最终由闻泰科技收购。闻泰科技再度将Newport Wafer Fab纳入囊中后,将有助于扩充Nexperia的产能,生产MOSFET、IGBT、模拟和化合物半导体等产品。

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稳定市场规模下的暗潮汹涌

产品种类繁多,细分市场复杂。按照产品类别进行分类,模拟IC市场可以分为信号链及电源链两大类,并且可以进一步划分为通用产品以及专用标准品两大类。依据Oppenheimer的统计,2020年全部模拟IC市场中,信号链产品占比约为47%,电源链产品占比达到53%。

信号链:专用产品居多,射频IC占比最大。在信号链产品中,ASSP专用品主要由射频IC和音视频驱动IC构成,针对通信、消费等场景定制化设计开发模组及分立器件,占比达到30.9%。而在通用产品上,信号链主要则包括通用放大器OPA、转换芯片ADC及DAC以及各类接口芯片等。

电源链:通用专用占比近似,整体规模增速快于信号链。在电源链产品中,通用电源管理产品包括各类LDO稳压器、DCDC转换器等,适用于各类电源管理场景的电压转换,占比达到29%;而专用电源管理芯片则包括电池管理芯片、计算机监控电路和功率、LED驱动IC等等,针对具体场景的高压电路进行特质化设计,规模占比达到24%。

市场格局分散,TI领衔“一超多强“格局。德州仪器TI作为发明集成电路概念的厂商,2020年模拟业务收入达到109亿美元,在整体市场跌幅较大前提下销售额稳定增长,市占率达到19%,是当之无愧的模拟芯片龙头厂商。过去30年间,TI维持信号链产品竞争力,大力布局电源管理类产品,各类模拟芯片类别超过14万钟,毛利率稳定在60%以上。不断整合并购带来的广泛产品线,自建IDM迅速匹配下游特定场景进行快速设计应用的能力,是德州仪器持续引领模拟行业发展,形成“一超多强”格局的关键。

模拟IC市场发展超过50年,产品迭代较慢、生命周期长,路径依赖特征不强,需要长期积累经验,且下游应用场景纷繁复杂,难以形成垄断,全球模拟芯片Top10厂商合计市占率一直维持在55%-60%左右,除部分外围厂商占据特定市场之外,头部厂商格局稳定,在各自擅长的信号链及电源领域和细分市场中,拥有自己擅长的模拟产品。2015年至今,模拟市场以TI为首,ADI凭借领先的信号链能力紧随二号站登陆测速链接后,英飞凌、ST、Sky、NXP等公司各自在功率器件、射频产品市场中拥有一席之地,形成稳定的“一超多强”格局。

稳定市场格局,并购暗潮汹涌,集中化趋势凸显。90年代之前,整个模拟芯片行业以信号链芯片为主,下游应用多为通信及工业类场景,日本的东芝、松下、日立,美国的TI、国家半导体、摩托罗拉,欧洲的飞利浦、西门子等公司基于各自的技术特点及主要客户需求占领细分市场,行业格局及二号站登陆测速链接分散,头部前十名厂商市场份额基本相同,排名第一的国家半导体仅占据市场7%的份额。

1996-2000年,TI乘电源管理发展东风,转型大力发展模拟芯片业务,陆续收购SiliconSystems、Unitrode、PowerTrends以及Burr-Brown,2005年市场份额跃居第一;到了2011年,TI为了进一步扩大二号站登陆测速链接在模拟领域中的地位,又斥资65亿美元收购1995年排名第三美国国家半导体(National),此番收购后,TI在通用模拟器件的市场份额达到17%,大大超越后面的竞争对手,奠定了如今他们在模拟芯片市场中不可撼动的地位。

2005-2015十年间,市场格局相对比较稳定,头部前十厂商由TI独领风骚,但并购传言四起,格局暗流涌动。2015年,ADI收购排名第七的Linear公司,一举超越英飞凌成为仅次于TI的第二大模拟厂商,市占率达到6%,并凭借累计的信号链技术能力对TI的统治发起冲击;2020年,ADI再次斥资210亿美元收购排名第七的美信,弥补电源链芯片方面技术能力的不足,市占率突破10%。

除此外,2015-2021年期间,二号站登陆测速链接他头部厂商同样通过并购继续扩张在模拟各个下游领域的影响力。英飞凌以90亿美元收购赛普拉斯,拓展汽车芯片产品类别;瑞萨电子陆续收购了intersill、IDT以及Dialog,不断拓展混合信号、功率半导体以及传感器处理IC等产品市场,打入通信、汽车、工业等新领域;

即使前十大厂商之间的并购比较罕见,TI及ADI的领先地位稳固,然而模拟市场天生重经验,轻路径依赖,人才至上的特点决定了二号站登陆测速链接并购发展的重要性,头部厂商借助规模及利润优势,凭借收购不断拓展产品和技术边界,抢占新兴下游专用市场。2019年,前十大厂商份额合计首次突破60%,达到67%,而随着疫情的进一步影响,模拟市场非头部公司处境较差,20年下半年开始的晶圆产能缺货问题又将进一步压缩没有IDM厂房的模拟厂商份额,预计未来整体模拟市场格局将进一步集中化,头部厂商不断收购整合二号站登陆测速链接他厂商剥离的模拟类业务,快速发展壮大。

谁将跻身全球模拟芯片前三

无论是市场需求的转旺,2号站线路测速是晶圆产能扩张,都将对全球模拟IC的产业格局产生重大影响,尽管这个领域一向以稳定著称。

根据IC Insights发布的模拟芯片厂商前十排名,德州仪器以去年模拟芯片销售额109亿美元,市场份额19%,继续领跑全球。排名第二的ADI公司因为去年收购原本排名第七的美信公司,成功拉开了与第三名的距离,去年模拟芯片销售额51亿美元,市场份额9%。在模拟IC领域隐有双龙头的格局形成。在此情况下,全球第三大模拟芯片商就成为竞争的焦点。Skyworks去年营收39.7亿美元,市占7%;英飞凌38.2亿美元,市占7%;意法半导体32.6亿元,市占6%,都拥有问鼎宝座的实力。

吕芃浩认为,第三名的竞争较为激烈。英飞凌的优势主要在汽车和工业领域,这是未来半导体市场增长的主要驱动力之一,市场增长迅速。Skyworks主要是在通信领域,5G基站建设、5G手机和二号站登陆测速链接他终端将迎来快速增长期,也会给Skyworks带来营收的快速增长。如果没有大的并购,二者会保持微弱的差距。

朱晶相对更加看好英飞凌。“Skyworks在2020年受益于手机市场,业绩有了快速增长,但是2021年手机领域的整体表现相对一般。而英飞凌一直比较稳定,在汽车市场、电源管理应用、工业电源控制等领域都有很强的产品基础。未来模拟芯片的高增长也是汽车、工业等领域。所以看好英飞凌可以占据第三的位次。”朱晶说。

稳定的晶圆产能供给能力无疑是竞争模拟第三大重要决定因素。未来一段时期,模拟IC的供给都将处于紧张状态,供应链安全成为是各个终端厂商优先考虑的要素,谁拥有更多的产能,谁就拥有更强的竞争力。对龙头企业来说,在品牌影响力和技术水平相差不大的情况下,充足的供应将是营收不断增长的保证。当然,除了常规市场竞争之外,也不排除有企业祭出“并购大法”。事实上,此前业界就有关于英飞凌与ST合并的传闻。

文章来源: 中国电子报 ,驭势资本


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